恒大已于10月中旬全额偿还40亿港元夹层融资

来源：新浪 2021-01-07 19:21:01

碧桂园获81.33亿港元及4.53亿美元融资期限48个月

10月21日，碧桂园控股有限公司发布公告表示，公司作为借款人，与多家金融机构(作为原贷款人)及中国银行(601988,股吧)()有限公司(作为融资代理)订立融资协议。

据此，原贷款人已同意向碧桂园提供以港元及美元计值连同超额贷款权的双币定期贷款融资，金额分别为81.333亿港元及4.53亿美元(统称“该等贷款”)，自融资协议日期起计为期48个月。

根据融资协议获得的该等贷款，将由碧桂园悉数用作于为日期为2016年12月8日的融资协议下本公司所得的37.9亿港元及10.141亿美元的双币定期贷款进行再融资;及为碧桂园任何其他现有离岸金融债务进行再融资以及为融资协议项下将产生的融资成本及开支进行融资。

据观点地产新媒体了解，根据融资协议条款(其中包括)，于发生下列任何事件的当日起计15个营业日内，融资协议项下可供动用的融资将即时取消，且碧桂园将须预付所有该等贷款连同就此应计利息，以及融资文件项下所有其他应付款项。

触发融资取消的事件包括杨惠妍及杨国强共同并非或不再为碧桂园全部已发行股本的最大实益拥有人;不再实益拥有碧桂园全部已发行股本最少40%权益;不再控制碧桂园及杨惠妍或杨国强并非公司董事会主席。

传中国恒大寻求114亿港元优先抵押贷款

10月21日，外电引述知情人士透露，中国恒大在与银行就一笔114亿港元的3年期优先抵押贷款进行洽谈，部分用于对11月份到期的80亿港元优先贷款进行再融资。

日前，外电引述知情人士表示，恒大已于10月中旬全额偿还40亿港元夹层融资，该笔融资用于购置湾仔商厦相关抵押债务的部分再融资，原定今年11月到期。

招商蛇口完成发行15亿元超短期融资券利率2.65%

上清所10月21日披露显示，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年度第八期超短期融资券发行结果确定为：计划发行规模为15亿元，实际发行总额为15亿元，发行利率为2.65%。

观点地产新媒体翻阅公告获悉，上述债券期限为240日，起息日为2020年10月21日，兑付日为2021年6月18日，发行价为100元。

申购方面，该笔债券合规申购家数为2，合规申购金额为15亿元，簿记管理人、主承销商为宁波银行(002142,股吧)股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。

绿城中国拟发行美元票据用于现有债项再融资

10月21日，绿城中国控股有限公司发布公告称，建议进行一项美元优先票据的国际发售。

建议发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定，票据的定价(包括本金总额、发行价及利率)将透过由瑞士信贷、瑞银、花旗及广发证券(000776,股吧)作为建议发行的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人，国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行有限公司、中国光大银行(601818,股吧)分行、中信里昂证券、海通国际及星展银行作为建议发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人进行的累计投标机制而厘定。

截至本公告之日，票据的总额及条款与细则尚未落实。

旭辉拟发不超7.50亿公司债询价区间3.50%-5.00%

10月21日，据上交所披露，旭辉集团股份有限公司拟发行2020年公司债券(第二期)(面向合格投资者)。

募集说明书显示，本期债券规模不超过7.50亿元(含)，债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

票面利率询价区间为3.50%-5.00%，券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。