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金茂收购4.94亿股中国宏泰股份代价14.81亿港元

来源：焦点财经Focus 2021-06-28 11:05:03

焦点财经讯耿宸斐 6月28日，中国金茂控股集团有限公司(HK:00817)发布有关建议收购中国宏泰股份及建议认购中国宏泰发行于2024年到期6%有担保可换股债券的须予披露交易的公告。

根据公告，于2021年6月28日（交易时段前），中国金茂与卖方订立股份买卖协议，据此，中国金茂已有条件同意购买，而卖方已有条件同意出售493,720,010股中国宏泰股份（相当于本公告日期已发行中国宏泰股份总数约29.90%），代价为每股中国宏泰股份3.00港元。

据悉，紧随股份销售完成后，中国金茂将成为中国宏泰的主要股东，并持有493,720,010股中国宏泰股份。紧随股份销售完成后，卖方及赵女士将仍为中国宏泰的控股股东，持有合共727,845,654股中国宏泰股份（占现有已发行中国宏泰股份总数约44.08%）。

股份销售的代价为1,481,160,030港元，乃由订约方经参考中国宏泰于2020年12月31日的资产净值总额人民币6,247.8百万元；及中国宏泰股份于联交所的现行交易价经公平商业磋商后厘定，较中国宏泰股份于本公告日期前最后交易日的收市价每股3.05港元折让1.64%；及中国宏泰股份于本公告日期前五个交易日的平均收市价每股3.03港元折让0.99%。股份销售的代价将由中国金茂于股份销售完成日期以现金支付，并由中国金茂内部资源拨付。

于2021年6月28日（交易时段前），中国金茂与（其中包括）中国宏泰订立可换股债券认购协议，据此，中国金茂已有条件同意认购，而中国宏泰已有条件同意按相当于本金额的价格发行本金额为123,275,892美元的可换股债券。到期日为自发行日期起计满36个月当日；利率每年6%，须于每半年期末支付；换股价每股换股股份3.05港元（可予调整）。