中原建业拟全球发售3.28亿股股份

来源：焦点财经Focus 2021-05-18 09:05:03

焦点财经讯耿宸斐 5月18日早间，建业地产股份有限公司（HK:00832，简称建业地产）发布公告称，中原建业已于2021年5月18日就建议分拆、全球发售（包括优先发售）及分派刊发招股章程。

根据招股章程所披露，根据全球发售将予提呈发售的中原建业股份总数将为328,172,000股（假设超额配股权并无获行使），相当于紧随全球发售完成后已发行中原建业股份总数约10.0%，以及377,396,000股（假设超额配股权获悉数行使），相当于紧随全球发售完成后已发行中原建业股份总数约11.3%。

据悉，全球发售中中原建业股份的发售价预期将不低于每股中原建业股份2.40港元及不超过每股中原建业股份3.20港元（不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费）。预计该股份将于2021年5月31日开始以每手2,000股股份在联交所买卖。公司的股份代号为9982。

建业地产方面表示，所得款项经扣除包销佣金、酌情奖励费（假设全球发售项下的所有发售股份的总发售价0.5%的酌情奖励费全数支付）及有关全球发售的估计开支（假设超额配股权并无获行使）后，假设发售价为2.80港元（即发售价范围的中位数），中原建业预期将从全球发售收取的所得款项净额约为8.526亿港元。

分拆理由方面，建业地产董事会认为，建议分拆符合公司及中原建业以及彼等各自股东之整体利益：将为中原建业集团及集团建立更明确的业务重心，继而将进一步提升品牌知名度，让投资者投资於各集团时有更高的专注度；将提高中原建业集团的企业形象及品牌知名度，同时增加中原建业集团的营运及财务透明度，并使投资者、市场及评级机构更清楚中原建业集团的业务及财务状况；将使中原建业集团及集团各自的管理层改善资源分配，更好地专注于彼等各自的业务，并加强彼等的决策过程及对市场变化的应对；及使中原建业集团直接进入资本市场进行股权及╱或债务融资，以拨付其现有营运及未来拓展而无需倚赖本公司，继而加速其拓展及提升其营运及财务表现。董事会认为，建议分拆属公平合理，并符合公司及股东之整体最佳利益。

据了解，中原建业于2018年、2019年、2020年，分别实现收入6.76亿元、10.29亿元、11.52亿元；净利润分别约为4.04亿元、6.41亿元、6.81亿元；公司净利率分别为59.7%、62.3%及59.2%。