ETF和REIT是否是澳大利亚年轻人在房地产市场中建立股份的一种方式
来源： 2021-07-06 16:43:53
进入澳大利亚房地产市场的价格处于历史最高水平，这已不是什么秘密。
CoreLogic 的最新数据表明，澳大利亚的住房市场在 2021 年 6 月继续上涨，使本财政年度的年增长率达到 13.5%。根据 CoreLogic 澳大利亚研究主管 Eliza Owen 的说法，这是自 2004 年 4 月以来澳大利亚住宅房地产市场的最高年增长率。
与此同时，越来越多的澳大利亚年轻人将资金投入交易所交易基金。
Investment Trends 和 Betashares 表示，使用 ETF 的顾问数量在过去十年中翻了一番。由于 59% 的澳大利亚金融顾问已经在客户投资组合中使用 ETF，他们认为到 2021 年底，这一数字可能会上升到 75%。
BetaShares 首席执行官 Alex Vynokur 表示：“随着澳大利亚证券交易所现在提供的 ETF 种类繁多，ETF 比以往任何时候都更容易以方便、经济高效的方式访问一系列资产类别、行业、地区和主题。
Vynokur 先生指出，具有成本效益的多元化仍然是顾问使用 ETF 的首要原因。
“然而，调查结果支持我们的观察，即投资者和顾问在使用 ETF 以实现更有针对性的投资组合构建目标方面变得越来越老练。”
那么，房地产 ETF 及其非上市同行房地产投资信托 (REIT) 是否是澳大利亚年轻人开始建立投资组合而又不会错过当今房地产市场有利可图的条件的一种方式?
EG Group 创始董事兼新南威尔士大学工程兼职教授 Shane Geha 博士在接受 Nestegg 采访时解释说，交易所交易基金和 REITS 以及上市和非上市房地产信托都是投资者接触物业市场，而无需自己直接成为业主。
与其存钱存钱，然后开始建立自己的房地产投资组合的惯常做法，“他们只会拥有 REIT 的股份，而 REIT 本身就是直接房地产的投资者”。
Geha 博士说：“年轻投资者可能想要考虑这种类型的投资，因为它使他们能够从房地产行业的收益率和资本增长中受益，而投资的入门级要小得多。”
什么是房地产ETF?它与房地产投资信托有何不同?
就整体吸引力和方法而言，房地产 ETF 和房地产投资信托的运作方式有些相似。
然而，格哈博士指出，在澳大利亚证券交易所上市有利有弊。
他表示，ETF 具有即时流动性的优势，但可能会受到实体上市时所有必要的额外管理和监管成本的负担。
“这些显然影响了底线以及 REIT 在不断变化的市场条件下迅速采取行动的能力，”他说。
根据格哈博士的说法，每一个投资类别都是一个风险和回报的问题，它总是一个权衡。
他指出，REITs 的成本基础比直接投资选择要高得多，而且在低增长或增长缓慢的时期，它们的回报通常较差。
与传统的房地产投资相比，选择以房地产为重点的 ETF 或 REIT 策略也意味着放弃对房地产市场投资的大量控制权。
Geha 博士表示，“个人小投资者很少会影响 REIT 管理层和董事会做出的任何投资决策”。
尽管如此，“主要的优点是它通常不需要小投资者的专业知识，也不需要直接或工作时间的投入，让他们解放出来从事全职、创收的工作”。
“另一方面，直接房地产投资或联合投资的好处在于，投资者可以触摸和感受房地产，并且经常直接参与决定购买什么和何时出售并退出特定市场。”
在考虑投资基于房地产的 ETF 或 REIT 时，Geha 博士建议您应该“寻找一个正在增长的好行业;寻找可以在几个财产周期中衡量的良好管理和良好绩效”。
“这将告诉你该公司在繁荣时期和衰退时期的表现如何。”
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