阿布扎比皇室拥有的房地产公司出售价值3.5亿美元的伊斯兰债券
来源： 2021-07-08 17:02:27
Sheikh Mohamed Bin Khalid Al Nahyan LLC (PD) 的私人部门是阿布扎比的一家相对较小的房地产公司，由其统治家族成员拥有，在一份文件显示，周三为 5.5%。
其中一家银行的文件显示，在收到超过 9 亿美元的订单后，回教债券从最初的指导价上调至 5.75% 左右。
标准普尔全球评级公司表示，该公司拥有一个投资组合，其中 90% 集中在阿拉伯联合酋长国的首都，其余的在邻近的迪拜，将利用所得资金为资本支出和收购提供资金。
两名熟悉此事的消息人士告诉路透社，回教债券将主要为现有贷款再融资，其中一位补充说，此次出售的金额可能约为 5 亿美元。阅读更多
海湾地区很少看到私营公司进入国际债券市场，其中一位消息人士表示，该交易将为新发行人铺平道路。
消息人士称，该公司预计将重返债券市场，目标是最终发行中长期债券。
阿拉伯联合酋长国的房地产市场——该国国内生产总值的重要组成部分——在去年受到当前局势危机的影响，阿布扎比和迪拜的房价大幅下跌。
标准普尔将 PD 授予“BB”级长期发行人评级，受其“在分散和疲软的阿布扎比房地产市场中投资组合规模有限且杠杆率高”的限制，但“受到良好资产质量、区位优势和强大的支持”。股东。”
PD 在路透社审查的投资者介绍中表示，其“与阿布扎比政府的牢固关系”为其在获得重新分区和规划批准以及支持、财政和实物捐助以及其他利益方面提供了优先援助。
阿联酋NBD资本(ENBD.DU)和第一阿布扎比银行(FAB.AD)担任全球协调人，而阿布扎比商业银行(ADCB.AD)，迪拜伊斯兰银行(DISB.DU)和马什拉克(MASB.DU)分别为也参与了交易。
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