【闻鼓论津】周红丽：抓住战略机遇期，构建天津智能汽车生态圈

作为世界智能大会的重要组成部分，在津举行的世界智能驾驶挑战赛一直备受瞩目。当前，智能汽车时代正在加速到来，要想发展智能汽车需要“软”“硬”能力兼有。智能汽车时代人工智能是核心，就如同传统汽车的发动机一样重要。其中，引领变革之路的关键是车载AI芯片，决定未来发展的则是汽车软件操作系统的迭代升级。

国内企业纷纷进军车载AI芯片市场

作为智能汽车的数字发动机，车载AI芯片需求潜力巨大。据东吴证券研究所测算，AI芯片单车价值将从2019年的100美元提升到2025年的1000美元以上；国内车载AI芯片市场规模也将从2019年的9亿美元提升到2025年的91亿美元。正是由于车载AI芯片巨大的市场空间，从特斯拉到华为，从英特尔、英伟达到传统半导体巨头恩智浦、英飞凌，乃至国内新晋的地平线、寒武纪等企业，纷纷涌入车载AI芯片市场，试图提前抢占位置。

当前主流的AI芯片分为三类，GPU（图像处理单元）、FPGA（现场可编程门阵列）、ASIC（特定用途集成电路）。由于技术壁垒限制，国内车载AI芯片厂商在GPU、FPGA领域缺乏有竞争力的产品，只是基于国外已有GPU、FPGA产品做进一步开发。更多的国内企业集中于ASIC技术路线的车载AI芯片研发。如地平线采用ASIC的技术路线，通过牺牲芯片的可编程性来获得更高的性能。和国际主流芯片相比，地平线采用这一技术路线开发的征程2代，功耗、能效比均有明显优势。但国内企业最终能否脱颖而出，占据一定的市场份额，取决于其是否能快速建立生态，获得足够订单量，通过大规模量产来降低芯片成本，实现自我造血功能。

作为一个新兴领域，车载AI芯片相比传统芯片在技术架构和设计理念上仍然有巨大的突破空间，ASCI等专用芯片的兴起，不断挑战着GPU在车载AI芯片领域的霸主地位。国内芯片厂商选择ASIC这一前沿技术路线，随着核心技术攻关的逐步突破，我国有望在该领域实现弯道超车。

把握时代趋势，构建汽车软件生态圈

新时代背景下，软件技术指标代替传统技术与性能指标，成为衡量智能汽车竞争力的核心。车企盈利模式正由纯硬件驱动向软、硬件共同驱动转化，为汽车行业带来巨大的增量市场，据摩根士丹利估算，未来自动驾驶汽车60％的价值将源于软件。为占据产业先发优势，互联网巨头、科技型企业、车企、供应商等加速在软件产业链布局，推动汽车产业竞争格局重塑。

但目前，汽车软件仍处于产业早期阶段，新“玩家”不断加入，产业尚未形成稳定竞争格局。以操作系统为例，全球众多原始设备制造商、零部件供应商、信息与通信技术供应商以L3级自动驾驶量产为目标，但大多数是针对操作系统的某一子模块单独发力，难以形成合力，未达到系统、功能软件层面。这也为新进入者加速布局，提供了战略机遇期。

未来，“软件定义”将成为引领汽车产业变革的主要力量，国内相关企业应明晰自身发展优势，借力行业转型机遇，重点布局操作系统和应用软件等领域，打造软件全栈生态圈，在新的发展浪潮中掌握主动权。建议重点从以下三方面布局：（1）操作系统作为智能汽车的核心，掌握汽车海量数据，车企、大型IT、科技型公司应重点布局。（2）软件中间件市场发展空间较大，为实现快速布局，企业可以与B端客户深度绑定，联合开发打造完整的底层生态圈架构。（3）车载应用软件作为数据、流量入口，未来软件开发中应重点关注用户体验感、软件安全性、生态链构建等，提升品牌差异化、个性化，扩大用户市场。

软硬件赋能，提升天津市汽车制造业竞争优势

天津作为北方制造业产业升级与发展的领军城市，是全国重要的汽车制造与供应基地之一，2020年天津市汽车总产量为94.57万辆，占全国总产量的3.75%，位居全国第九。汽车制造业是支撑天津市 “制造业立市，建设制造强市”战略的重要力量。

同时，作为国家首批电子信息产业基地和国家级软件出口基地，天津已经建立起完备的研发、关键零部件供应、整车生产和基础设施配套体系。聚集了中科曙光、飞腾、麒麟、科大讯飞等一批电子信息领军企业，吸引了紫光、浪潮、阿里等工业互联网及云服务龙头企业，培育了天津北斗等高精度定位服务企业，完全具备支撑智能汽车产业发展的配套能力。天津还拥有丰富的自主创新资源，汇集了中国汽车技术研究中心、天津智能网联汽车产业研究院、天津大学、军事交通学院等汽车行业顶尖科研机构与高等院校，聚集了经纬恒润、国能汽车、主线科技、奥特贝睿等科技创新型企业，智能汽车产业链已初步形成。

在芯片方面，天津本土包括车载AI芯片在内的人工智能芯片技术还处于导入期。今年4月，科大讯飞开放平台天津中心及天津大数据平台试运行启动，未来将更好地提供一站式人工智能解决方案、服务开发者，促进天津智能科技产业生态的进一步发展。以科大讯飞为代表的人工智能芯片企业是天津发展人工智能芯片的火种。具体到车载AI芯片细分领域，大部分企业多集中在基于Xavier平台的深度开发，例如，天津优控智行研发的域控制器产品在行业内属于中等偏上水平。但是，在智能汽车制造中，天津市仍面临着核心技术垄断、产业链信息孤立、企业竞争力不强等问题。智能汽车研发涉及汽车软件、关键零部件、汽车芯片、整车制造等多个领域的融合，各相关领域企业之间彼此信息孤立，在共性技术研发方面缺乏有效的沟通合作，为发展智能汽车产业链带来了一定的阻碍。对此，天津应聚焦智能汽车发展新方向，抓住重要战略机遇期，在人工智能芯片和汽车软件的产业发展环境、技术创新、人才储备等方面下足功夫。

第一，以攻破关键核心技术为方向，通过政策扶持等手段，引导企业着重加强操作系统、应用软件等重点领域研究，建立智能汽车软硬件产业生态圈。天津本土芯片企业要积极对标英伟达、Mobileye等国外人工智能行业“领头羊”，投入更多资金，开发规模更大、结构更复杂、运算能力更强的智能芯片。要进行算法创新和架构创新，使芯片能够不断适应算法的演进，适应千变万化的应用。还要围绕智能芯片设计产业，发展更多配套的本土芯片制造商。

第二，以搭建软硬件产业创新联盟为手段，将智能汽车产业链所涉及的软硬件企业、科研院所组建成为联合技术攻关小组，鼓励企业与高校展开科研合作，打破信息孤岛，推动汽车软硬件技术协同创新。

第三，以加强基础设施建设为保障，夯实产业发展基础，进一步加强云计算、5G通信网络环境的升级，大力发展新基建，为智能汽车奠定良好的网络基础。同时要引导更多中小企业进入专业园区，形成大量中小企业涌现，创新创业活跃的人工智能产业业态。

第四，以政策、资金、资源支持为后盾，为智能汽车产业链提供良好的研发环境，要不断扩大人工智能产业资本市场，提高对人工智能产业的研发资助，吸引更多与人工智能相关的创投进入天津资本市场，鼓励本土科技型企业上市，为企业的研发及扩产不断吸纳资金；进一步优化本地营商环境，促进人工智能产业持续快速发展；积极培育高端人才，调整、整合高校专业设置，培养更多适应产业发展需要的创新型人才；鼓励产学研结合，通过项目培养人才。