RioCan房地产投资信托基金宣布发行5亿美元的绿色债券

来源：新浪 2021-02-24 12:19:08

2020年12月9日，多伦多高级无抵押债券(“债券”)。此发行是RioCan的第二次绿色债券发行。

由TD证券，RBC资本市场，BMO资本市场，CIBC资本市场和Scotia Capital Inc.联合领导的代理商联合组织以债券的形式提供债券。这些债券将按面值出售，票面利率为每年1.974%的债券在2026年6月15日到期。根据惯例成交条件，预计此次发行将在2020年12月14日结束。

AD系列债券在RioCan绿色债券框架下以绿色债券的形式发行，Sustainalytics是提供ESG研究和分析的全球领导者，在其独立的第二方意见中经过审查并确认与国际资本市场协会的绿色债券保持一致。《 2018年原则》。RioCan网站www.riocan.com的“可持续发展”页面中的“关于我们”下提供了RioCan的绿色债券框架和Sustainalytics相应的独立第二方意见。

RioCan打算将等于此次发行净收益的金额全部或部分用于与RioCan的绿色债券框架中所述的符合条件的绿色项目相关的支出。在将本次发行的净收益分配给符合条件的绿色项目之前，净收益可以先用于部分或全部用于偿还某些RioCan的信贷额度，最终将根据分配给符合条件的绿色项目。 RioCan的绿色债券框架。

关闭的条件是，DBRS Limited将债券的BBB(高)评级定为负趋势，而标准普尔将债券的BBB评级定为BBB，而对RioCan的实体评级前景没有负面变化。

此次发行将在加拿大每个省份进行的非公开发行基础上进行，债券将根据RioCan于2005年3月8日发行的信托契约(作为补充)发行。债券将与本信托的所有其他高级无抵押债务同等地位。

所提供的债券尚未根据经修订的1933年《美国证券法》进行注册，并且在未进行注册或没有获得注册要求适用豁免的情况下，可能无法在美国发行或出售。新闻稿既不构成要约或要约的邀约，也不得在任何认为要约，要约或出售不合法的司法管辖区出售证券。