“果链”新动态引市场关注 制造订单逐步回流

6月24日，苹果概念板块掀起涨停潮。其中，安利股份、新纶科技、深南电路、东尼电子等股均涨停。

6月21日，市场研究机构TrendForce集邦咨询发布研报称，苹果拟定于今年9月发布新一代iPhone系列（正式名称未公布），而且有消息称新一代iPhone最快将于8月底、9月初量产，部分供应链厂商已经开始招募工人并扩大生产规模。值得一提的是，根据苹果公司发布的2021年度《供应商责任进展报告》，中国境内被纳入苹果产业链的新增厂商为所有国家和地区中最多，市场分析认为，当前中国境内制造商在苹果供应链中的重要性日益凸显。

文、图、表/广州日报全媒体记者 许晓芳

疫情影响屏幕指纹识别又兴起

近日，苹果新款iPhone引发市场广泛关注，其中，“新iPhone有望加入指纹解锁”等对于功能配置的猜测登上热搜。有市场人士指出，不同于iPhone 12系列，下一代iPhone系列的设计、屏幕、相机配置都将迎来全面升级，并有望首次加入屏下指纹解锁技术。

据了解，对于屏下指纹识别方案，消费者期待已久。由于近年来发布的iPhone采用了人脸解锁方案，不支持屏幕指纹识别，给疫情期间戴口罩出行的消费者带来了诸多不便。为此，此前苹果曾以系统更新方式推出了Apple Watch配合解锁iPhone的功能。

对此，有很多网友表示，屏幕指纹识别技术已经是OLED屏幕机型的标配功能之一，很多安卓机型的该功能优化了疫情期间的手机使用体验。

据研报预计，iPhone在2021年与2022年将分别出货2.3亿部~2.4亿部与2.5亿部~2.6亿部。今年新款iPhone在2021年下半年出货量为8300万部~8800万部，而2020年下半年新款机型出货量为7500万部。

中国境内制造商在“果链”中的重要性凸显

随着新款iPhone的发布提上日程，苹果供应链各厂商也纷纷行动。值得注意的是，受新冠肺炎疫情影响，很多苹果供应链厂商面临供应挑战。据悉，5月中旬，某大厂位于印度的工厂出现大规模感染。而在越南，疫情也迫使部分工厂和生产线停工。

市场消息称，部分苹果产业制造订单已经逐步回流。据了解，日前郑州富士康官方公众号发布的最新普工招募公告显示，从2021年6月6日面试起，求职者入职后大于等于90天，且有效出勤满55天，其获得的入职奖金将上涨至6000元。据悉，有公司向愿意在“旺季”期间回厂协助iPhone组装的工人提供高达8000元的“返工奖金”。

而日前苹果公司发布的2021年度《供应商责任进展报告》显示，中国境内有11家新增厂商被纳入苹果产业链，为所有国家和地区中最多。具体来看，新纳入的11家厂商，包括A股上市公司兆易创新、深天马A、精研科技、胜利精密、得润电子、长盈精密、新纶科技等，而且在苹果披露的2020年供应商名单中，领益智造名称变为领益科技。

苹果概念板块掀起涨停潮

受iPhone发布新机型消息影响，6月24日，苹果概念板块掀起涨停潮。其中，安利股份、新纶科技、深南电路、东尼电子等股均涨停。此外，东山精密、鹏鼎控股、天音控股、北玻股份等股涨幅均超过5%。

记者注意到，部分股价表现抢眼的产业链公司近期均多有动态。6月15日，安利股份在接受调研时表示，目前苹果公司正在积极开发聚氨酯合成革及复合材料替代塑料、合金，扩大应用范围和产品，占苹果公司内部份额逐步扩大，正逐渐替代其他地区的供应商，成为主力供应商。但同时该公司也在互动平台表示，目前越南新冠肺炎疫情对安利在当地建设有影响，投产时间会有一定延迟。在互动区，有股民认为后市或有继续冲高动能。

而有“果链”企业积极与其他智能手机品牌进行互动。本月，小米集团高级副总裁、手机部总裁曾学忠一行到访新纶科技常州产业园，实地参观了新纶科技在新材料领域的现代化工厂。

对于产业链企业，天风国际分析师郭明錤认为，在目前iPhone供应链中，立讯精密因2021年开始组装并出货iPhone，预计立讯精密的iPhone组装业务在2021年~2023年均有显著同比增长。

新时代证券分析称，可关注苹果链新一轮设备投资周期。首先，苹果新机发布在即，市场预期随着消费者偏好变化新机将会有较大创新，生产工艺及设备需要较大更新；其次，上轮苹果链大规模设备投资集中在2014年~2015年前后，均处于生命周期末端，更新市场潜力极大；最后，近期苹果链供应商股价表现良好，立讯精密、蓝思科技、长盈精密等代工厂企稳回暖，奥普特、博众精工、科瑞技术、快克股份等苹果链设备供应商涨势较好。