融创武汉拿地「光谷东融创」

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融创23亿元继续收购融科智地合肥及武汉项目剩余权益

3月1日晚间，融创中国控股有限公司发布公告宣布，公司于当日，与卖方一天津博联投资和卖方二联想（北京）订立股权转让协议，收购事项的总代价约为23.04亿元。

其中，卖方一同意出售北京融智瑞丰的30%股权及债权，总代价为6.87亿元，其中(a)股权代价约为4.87亿元（即总代价金额与将于实际付款日期厘定的债权代价之间的差额）；(b)债权代价约为2亿元元（加上截至实际付款日期应计未付利息）；卖方二同意出售成都联创融锦的49%股权，总代价为人民币16.17亿元。

据悉，此次交易涉及的北京融智瑞丰和成都联创融锦主要从事合肥融科城及武汉融科天域项目的开发。

于本公告日期及在收购事项完成前，融创中国已实益拥有北京融智瑞丰70%权益，成都联创融锦35.7%权益，并且已实益拥有合肥融科城项目41.5%权益及武汉融科天域项目35.7%权益。

收购事项完成后，北京融智瑞丰及成都联创融锦将成为本公司的间接全资附属公司，并且公司将间接拥有合肥融科城及武汉融科天域项目的全部权益。

资料显示，合肥融科城项目位于中国安徽省合肥市，主要用作住宅及商业的开发，总占地面积约401,595平方米，总建筑面积约1,515,704平方米及未售面积约918,733平方米。

武汉融科天域项目位于中国湖北省武汉市，主要用作住宅及商业的开发，总占地面积约47,129平方米，总建筑面积约164,950平方米及未售面积约3,457平方米。

中国金茂以现金赎回5亿美元2017年到期优先票据

3月1日，中国金茂控股集团有限公司发布公告宣布，公司已决定现金购回任何及全部方兴投资有限公司尚未偿还5亿美元的优先担保票据，该票据利率4.70%且于2017年到期。

公告显示，中国金茂于2017年2月21日，按其编制与要约有关的收购要约备忘录载述的条款及条件刊发要约公告，及至要约的届满即2017年2月28日下午4时（伦敦时间）时，公司已决定接纳所有按要约有效提呈供购买的票据。

该笔票据为5亿美元利率为4.70%且于2017年到期的优先担保票据，购买价为票据本金额的102.25%，未偿还票据本金为5亿美元，提呈本金约为3.06亿美元，未偿还本金提呈比例61.17%，就购买接纳的每1000美元本金额票据的应付价格为1,022.50美元加上应计利息付款。

据悉，是次票据为香港上海滙丰银行有限公司为独家交易经理。D.F. King Ltd.为收购代理。于要约结算后，中国金茂尚未偿还的票据将为194,140,000美元。

首开拟申请发行10亿债权融资及40亿中期票据

3月1日，北京首都开发股份有限公司公告宣布，拟申请发行10亿债权融资计划，另外还计划发行40亿中期票据。

首开在公告中提到，为了进一步拓宽融资渠道，改善债务结构，补充公司经营所需流动资金，其拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资），并已经董事会会议审议通过。

此次发行债权融资计划的具体方案为，规模不超过10亿元，期限不超过2年，将按面值采用一次性申请融资总额度的方式发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。募集资金拟用于偿还公司债务、补充营运资金等。

本次发行债权融资计划为信用方式，发行时间则根据实际资金需求情况，在备案有效期内择机发行。发行方式，由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。发行对象为北京金融资产交易所认定的投资者。

此外，观点地产新媒体获悉，首开还拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元中期票据。

本次中期票据在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

发行期限不超过5年，采用固定利率方式付息，不设担保。募集资金用于补充公司营运资金、项目开发建设、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。