正荣地产就13笔美元债进行交换要约及同意征求

来源：中国网 2022-02-22 16:39:52

中国网财经2月22日讯正荣地产昨日晚间发布公告称，公司已委任钟港资本对旗下美元债批量进行交换要约及同意征求，从2022年2月21日开始，2022年3月11日下午四时结束。

公告显示，正荣地产此次对2022年到期的5笔美元债券提出要约交换及同意征求，协商展期事宜，分别为2021年3月发行的2022年到期年息5.95%的优先票据(ZhenAn票据)、2021年4月发行的2022年到期年息5.98%的优先票据、2021年7月发行的2022年到期年息7.125%的优先票据、2019年10月发行的2022年到期年息8.70%的优先票据和2021年9月发行的2022年到期年息6.5%的优先票据。

正荣地产在公告中透露，截至交换要约及同意征求备忘录日期，公司上述五笔票据的未偿还金额分别为5000万美元、2.1839亿美元、人民币16亿元、2.93亿美元和2.363亿美元。

与此同时，正荣地产还就8笔在2023年或之后到期的债券进行同步同意征求，但并未改变金额、票息及到期时间，仅是为了修改一些条款。

正荣地产在公告中也表示，如交换要约、同意征求或同步同意征求未能成功实行，公司可能无法悉数偿还债务，且可能无法产生足够的现金流量以履行财务承诺。因此，公司可能考虑进行替代的债务重组行动。

此前，正荣地产已于2月18日就发行的优先永续资本证券进行永续同意征求。